6 janvier 1904, Dublin. Comme le veut la tradition, les vieilles demoiselles Kate et Julia Morkan ainsi que leur nièce Mary Jane réunissent leurs proches pour fêter l’Épiphanie. Ponctuée de chants, danses et récitations de poèmes gaéliques, la soirée se déroule dans une joyeuse insouciance jusqu’au moment où le ténor Bartell d’Arcy entonne un air ancien qui réveille en Gretta Conroy le souvenir douloureux d’un tragique amour de jeunesse. Son mari Gabriel en écoute le bouleversant récit…
