Zachary, 17 ans, sort de prison. Rejeté par sa mère, il traîne dans les quartiers populaires de Marseille. C'est là qu'il rencontre Shéhérazade... Sa vie prend alors un tournant inattendu. Présenté à la Semaine de la critique lors du 71ème Festival de Cannes (2018). César 2019 du Meilleur jeune espoir masculin, César du Meilleur jeune espoir féminin et César de la Meilleure première oeuvre. Récompensé en 2019 du prix Jean Vigo et le grand prix du festival d'Angoulême.
