Il y a bien longtemps, dans une contrée aujourd'hui disparue. C'est dans un petit village que vivent les derniers des Hobbits, êtres intelligents et pacifiques. Dans un monde en guerre, ils sont alors attaqués et réduits à l'état d'esclavage par les Java, des cannibales qui ont apprivoisé les dragons. Le jeune Goben arrive à s'enfuir, accompagné de sa famille, et part à la recherche des Géants afin qu'ils l'aident à libérer son peuple...